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新能源汽车洗牌加剧 动力电池市场压力增大

1 月 13 日讯,高工锂电网近期宣布数据显示,宁德期间 2019 年实现装机电量 32.GWh,同比增长 37%。

配套海内车企达 120 家,此中配套跨越 1GWh 以上的客户达 9 家。市场占比达 51.76%。2019 整年新能源汽车累计临盆约 117.7 万台,同比下降 4%。整年累计动力电池装机量约 62.38GWh,同比增长 9%。

除宁德期间外,2019 年位列 TOP10 的动力电池企业依次是:比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、期间上汽、比克电池和欣旺达。

2019 年动力电池市场洗牌加剧。比较 2018 年动力电池装机量 TOP10,排名 1-4 位的企业暂时没有发生变更,5-10 排名则发生“变脸”。此中,亿纬锂能由第 7 晋升至第 5,中航锂电由第 9 跃居第 6。孚能科技由第 5 滑落至第 7,比克电池由第 6 下降至第 9。

宁德期间扩大的方式在 2019 年显着提速。客户方面,宁德期间与多个跨国车企杀青相助,接连与本田、今世、丰田、沃尔沃、大年夜众、捷豹路虎、美丽雪铁龙、戴姆勒卡客车等企杀青相助,成为其动力电池供应商。

2019 年 11 月宁德期间与宝马签署的相助订单从 40 亿欧元(约合人夷易近币 311.79 亿元)增添到 73 亿欧元(约合人夷易近币 569.01 亿元),该笔订单为今朝业内数额最大年夜的一笔订单。

而在产能方面,宁德期间的结构仍在扩大。2019 年 10 月,宁德期间欧洲工厂于正式动工,该工厂计划在 2021 年形成部分产能,并计划于 2022 年实现 14GWh 的电池产能。随后的 12 月,宁德期间四川动力电池项目也发布动工,项目投资 100 亿元,扶植年产能 30GWh 的动力电池临盆线。

在动力电池市场称霸的宁德期间在本钱市场也一起高歌。在 2019 年 12 月 24 日迈过百元关口后,宁德期间股价继承飙升。截至今朝,宁德期间股价为 113.31 元,总市值达 2502 亿元,位列创业板头名。

但对付宁德期间而言,危急从未远去。高工财产钻研院猜测,2020 年中国新能源汽车市场将周全形成“外资+合资+自立”三股势力竞争的场所场面,而不合的外资、合资、自立车企对付供应商的选择,将让动力电池行业充溢变数。

2020 年后洗牌加剧,动力电池行业市场阐发

跟着国家对新能源汽车行业注重程度的赓续前进和越来越多的政策支持,近年来,我国的新能源汽车市场成长可谓突飞猛进。数据显示,2017 年 1-12 月,我国新能源汽车产销量分手达到 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分手增长 68.5%和 56.8%。同时,这也是我国新能源汽车产销量第三年位居天下第一。

动力电池行业现状

新能源汽车行业的飞速成长也随之推动了动力电池企业的协同成长。据懂得,2017 年我国新能源汽车动力电池装机总电量达 36.24GWh,同比增长了 29.4%。且今年的动力电池总装机电量仍在持续增长,5 月份,全国共 60 家车企装机总电量约达 4.5GWh,同比爆增 213%。

装机总电量前十的动力电池企业合计约为 3.83GWh,占整体的 85%。此中宁德期间以 1963.38MWh 的装机量位居榜首,市场占比约 43.6%,排名第二的比亚迪装机量为 542.53MWh,市场占比约 12.06%。亿纬锂能以 329.83MWh 位居第三,市场占比约 7.33%。

从上表中很显着可以看出,如今海内动力电池市场出现出一家独大年夜的特性。宁德期间市场份额提升迅速,已远超“老大年夜哥”比亚迪约 3 倍之多,同时也对其他企业造成严重挤压,动力电池企业洗牌加剧。

跟着 6 月 12 日新能源汽车补贴新政的正式实施,针对动力电池的能量密度和新能源汽车的续航里程要求的提升,已有 2000 多款车型无法得到补贴,而对各大年夜动力电池企业而言,压力又将增大年夜。

强者更强

在补贴过渡期的正式停止之日,宁德期间在知交所成功上市。截至 6 月 30 日,其市值达到 1500 多亿,跨越比亚迪 1300 多亿的市值。此外,宁德期间还在打开国外市场,同时为宝马、大年夜众、日产等多家主流车企供给动力电池,前景异常可不雅。

而“老大年夜哥”比亚迪面对如斯强劲的对手,也调剂了其动力电池的营销计谋:动力电池外销,即将面向市场所有车企供货。今朝,比亚迪已公布将在青海新建动力电池工厂的消息,并与长城、北汽、广汽等车企在进行会商,还有多家企业表示想要与其相助。

不过比亚迪的压力并未是以减小,上有宁德期间的“榨取”,下有亿纬锂能、孚能科技等“追赶”,对外,还有松下、LG、三星等企业对其虎视眈眈,比亚迪的市场情况非常严酷。

别的,面对政策的这种导向,亿纬锂能和国轩高科等企业也纷繁展开结构,专注于动力电池核心技巧的研发投入的同时也在继承扩大年夜产能。

中小企业陷困局

跟着产能的赓续扩大年夜和补贴退坡,海内的动力电池行业早已呈现了产能过剩征象。据统计,2017 年我国动力电池产能跨越 200GWh,但总体使用率仅 40%。别的,相关的配套企业也从 2015 年的 150 多家降到 100 家阁下,三分之一的企业已被淘汰出局。

面对布局性的产能过剩征象加上伟大年夜的资金压力,许多中小企业将陷入产品定位低端、产能使用率不够和资金难以回笼等困局。

此中以沃特玛为代表,该企业今朝已公开承认呈现债务预期的环境,主要缘故原由便是其对政策的补贴预估不够,体现出水土不服的征象,如今正处于存亡边缘。

2020 年后洗牌加剧

工信部曾表示,2020 年后新能源汽车补贴将周全退坡,自此,海内动力电池企业将掉去政策补贴,正面欢迎国外竞争对手的寻衅。而从今朝来看,除了宁德期间和比亚迪等几位前锋能实力抗衡外,海内大年夜多半中小企业恐面临边缘化以致走向破产,届时,动力电池企业洗牌将大年夜幅加速。

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